Ibovespa abre forte e testa os 122 mil pontos com IPCA-15 e expectativa de juros nos EUA; PETR4, VALE3 e dólar avançam

As ações de Gol (GOLL4) entraram em leilão.

O IBGE é vinculado ao Ministério do Planejamento e Orçamento. “Não estamos discutindo mudança de nome. Não chegou nada com relação a qualquer tipo de pedido. Não estamos discutindo nomes no IBGE”, disse há pouco a ministra Simone Tebet em entrevista à rádio CBN. “Estou trabalhando com o presidente posto. Nem conversei com Cilmar (Azeredo, atual presidente do IBGE) sobre possível troca. Não vou adiantar qualquer assunto. Repito, temos problemas de sobra até 31 de agosto (quando será entregue o Orçamento 2024 ao Congresso)”, complementou.

As únicas que não abriram são Rede D’Or (RDOR3), ainda inibida, e MRV (MRVE3).

De acordo com os dados divulgados, as tarifas médias de voos na Ryanair aumentaram 42% no último trimestre.

Para a ministra do Planejamento e Orçamento, que falou há pouco à rádio CBN, se não tiver uma queda dos juros cabe ao Senado questionar o Banco Central.

Mirella Hirakawa, economista da AZ Quest, destaca que o IBGE coletou os bônus de Itaipu “de uma forma pouco usual” e isso não será repassado para o IPCA do mês. O resultado preliminar de julho não gerar grandes revisões para o ano. “O mais importante é que o número deste IPCA-15 veio melhor na margem”.

Traders apostam que um tom pró-crescimento mais forte dos líderes será suficiente para alimentar um rali.

A ministra do Planejamento falou há pouco à rádio CBN sobre o Orçamento 2024. Simone teve reunião nesta segunda (24) com o presidente Lula para tratar do assunto.

Previsão é que incentivo para renovação de maquinário varie entre R$ 3 bilhões a R$ 15 bilhões, ao ano a partir do ano que vem.

Objetivo é financiar as ações de transformação ecológica, cujo programa vem sendo gestado pelo Ministério da Fazenda.

Para Andre Fernandes, especialista em mercado de capitais e sócio da A7 Capital, o IPCA-15 veio melhor do que o mercado esperava e destaca que a reação foi imediata na abertura dos futuros: “vimos a curva de juros fechando mais (caindo), e as apostas nas opções do Copom se destacando o corte de -0,50% na taxa Selic na próxima reunião, que saiu de 47% de probabilidade para 63%”.

Segundo o Wall Street Journal, os investidores aumentam as esperanças de que o Fed consiga um pouso suave para a economia, o que diminuiu as previsões de uma possível recessão. Eles estão quase certos de que o Fed aumentará as taxas em 0,25 pp amanhã. O foco está no futuro: qualquer sinal de que o Fed aumente as taxas a partir daí e há o alerta da história, já que desde o início dos anos 1950, todos os episódios de desinflação significativa nos EUA foram acompanhados por recessão. O Conference Board disse na semana passada que seu principal índice econômico caiu pelo 15º mês consecutivo, sinalizando desaceleração da atividade econômica à frente. Essa é a maior sequência de quedas do índice desde a primavera de 2007 até o início de 2009. A economia dos EUA entrou em recessão em dezembro de 2007 e não saiu até junho de 2009.

A ministra do Planejamento e Orçamento concedeu há pouco entrevista à rádio CBN.

• ADRs de BHP: +3,32%
• ADRs da Rio Tinto: +3,54%

Ministra do Planejamento e Orçamento concedeu há pouco entrevista para a rádio CBN.

A Genial destaca que o Ibovespa, no pregão da véspera, registrou o rompimento de uma região de congestão, deixando para trás as duas resistências imediatas, em 120.520 e 120.750, que estavam “atrapalhando a evolução do ativo” neste último um mês. “O movimento de alta acabou testando a atual resistência imediata em 121.580, mas sem sucesso. O rompimento dessa resistência imediata pode levar o Ibovespa a buscar os próximos topos em 123.600 pontos. Já se romper o suporte dessa congestão pode corrigir até 108.190 pontos”, aponta a análise.

O governo publicou no Diário Oficial desta terça-feira Medida Provisória para disciplinar a exploração da loteria de aposta esportiva de quota fixa pela União. De acordo com a MP assinada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, poderão solicitar autorização para exploração das loterias de apostas de quota fixa as pessoas jurídicas nacionais ou estrangeiras, devidamente estabelecidas no território nacional e que atenderem às exigências constantes da regulamentação do Ministério da Fazenda. Neste mês, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou que a proposta para regulamentar e taxar apostas esportivas deve gerar uma arrecadação de aproximadamente 2 bilhões de reais em 2024. (Reuters)

Petrobras (PETR3;PETR4) alterou os preços da gasolina há 25 dias, enquanto os do diesel não são alterados há 70 dias. A Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis publica o estudo diariamente, de segunda a sexta.

• Diesel (média nacional): -17%, ou -R$ 0,59 (ontem: -16% ou -R$ 0,59)
• Gasolina (média nacional): -23%, ou -R$ 0,72 (ontem: -20% ou -R$ 0,62)

O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15 (IPCA-15) foi de -0,07% em julho, 0,11 ponto percentual (p.p.) abaixo da taxa de junho (0,04%). No ano, o IPCA-15 acumula alta de 3,09% e, em 12 meses, de 3,19%, abaixo dos 3,40% registrados nos 12 meses imediatamente anteriores. Em julho de 2022, a taxa foi de 0,13%.

• Treasuries: T-note de 10 anos a 3,900% (+0,043)
• Treasuries: T-note de 2 anos a 4,879% (+0,040)

Relatório de análise técnica da XP destaca que o IBOV está em tendência de alta pelas médias de 21 e 200 dias, tendo superado a resistência dos 120.520 e projeta testes nos 126.380 ou 132.300 por Fibonacci. “Teria sinal de realizações na perda dos 118.000, mirando suportes em 115.700 ou 108.190”, avalia.

O presidente realiza neste momento sua live semanal nas redes sociais.

Pagamento será dividido em 3 parcelas iguais, anuais e consecutivas, sendo a primeira parcela paga no primeiro aniversário da transferência das ações.

O Itaú BBA afirma que embora espere que a maioria das operações da JBS (JBSS3) reporte uma melhora sequencial no 2T23, os resultados de curto prazo devem permanecer comprimidos, com uma margem Ebitda consolidada abaixo da média histórica devido à ciclicidade negativa em todos os setores. O banco tem recomendação outperform para a JBS, com preço-alvo de R$ 39/ação.

• Dólar para 2023: R$ 4,97 (menor que os R$ 5,00 da semana passada)
• Dólar para 2024: R$ 5,05 (o mesmo da semana passada)
• Dólar para 2025: R$ 5,12 (menor que os R$ 5,15 da semana anterior)
• Dólar para 2026: R$ 5,20 (igual à semana passada)

• PIB para 2023: 2,24% (o mesmo do relatório passado)
• PIB para 2024: 1,30% (igual à semana passada)
• PIB para 2025: 1,90% (maior que os 1,88% da semana passada)
• PIB para 2026: 2,00% (maior que os 1,90% do relatório anterior)

• Selic para 2023: 12% (igual à semana passada)
• Selic para 2024: 9,50% (o mesmo do relatório anterior)
• Selic para 2025: 9,00% (igual ao relatório passado)
• Selic para 2026: 8,63% de 8,75% da semana passada

• IPCA para 2023: 4,90% de 4,95% da semana anterior
• IPCA para 2024: 3,90% de 3,92% do relatório passado
• IPCA para 2025: 3,50% de 3,55% da semana passada
• IPCA para 2026: 3,50% (igual ao relatório anterior)

O Itaú BBA tem a Aliansce Sonae (ALSO3) como top pick no setor e vê na operadora de shopping, que adquiriu o brMalls recentemente,  focada na qualidade de seu portfólio, provavelmente concentrando esforços em seus ativos dominantes, o que abriria espaço para venda de empreendimentos menos rentáveis. O banco tem recomendação outperform para a Aliansce Sonae, com preço-alvo de R$ 29/ação.

A Worldcoin, criada pelo principal nome por trás do ChatGPT, devolveu parte dos ganhos de 110% de ontem.

O Itaú BBA vê a ação da WEG (WEGE3) com upside limitado e uma assimetria menos atraente e, para o banco, o crescimento pode continuar desacelerando, com a margem Ebitda provavelmente convergindo para o nível histórico, e o impacto do preço de transferência aguardando apenas de “quanto” será. O BBA afirma ter visão positiva da WEG, mas prefere ser cauteloso no momento.

O IPC-S da terceira quadrissemana de julho de 2023 subiu 0,10% e acumula alta de 3,56% nos últimos 12 meses. Três das sete capitais pesquisadas registraram acréscimo em suas taxas de variação.

O Índice de Confiança do Consumidor (ICC) do FGV IBRE avançou 4,1 pontos em junho, para 92,3 pontos, o maior nível desde fevereiro de 2019 (94,5 pontos). Em médias móveis trimestrais, o índice apresenta alta pelo terceiro mês consecutivo, em 1,8 ponto, para 89,1 pontos.

O Santander Brasil (SANB11) celebrou, na última segunda-feira (24), com o Grupo Sodexo, documentos vinculantes para a formação de uma joint venture para a exploração do negócio de marketing e venda de produtos de pagamento de incentivos e benefícios exclusivamente do Grupo Sodexo, no Brasil, através do canal de distribuição do Santander. A Joint Venture será efetivada por meio da contribuição da Ben, companhia controlada do banco que atua no segmento de benefícios, e de uma exclusividade por 25 anos de direitos de uso do canal de distribuição do Santander pela Sodexo Brasil, atualmente detida integralmente pelo Grupo Sodexo.

Ativos para compra

Ativos para venda

Em relatório sobre expectativas para os balanços do 2T23 dos neo-banks, a XP afirma que o Méliuz (CASH3) costuma ter um segundo trimestre mais fraco, portanto a perspectiva é de outro trimestre decepcionante. Já o Nubank deverá ser, mais uma vez, o grande destaque da temporada. “Esperamos que a aquisição de clientes da Nu continue tão forte quanto nos trimestres anteriores”, diz. Já para o Inter, a XP vê mais um trimestre de resultados moderados. “Mais uma vez, o lucro líquido do trimestre (R$ 34,7) deve ser impulsionado pelo rígido controle de custos. Reiteramos, porém, que embora o ritmo de crescimento da rentabilidade pareça abaixo das expectativas geradas pela meta de 5 anos, vemos o banco promovendo os avanços necessários para melhorar a alavancagem operacional e, consequentemente, o lucro líquido e o ROE”, destacam os analistas.

Terão direito aos JCP os acionistas titulares de ações da companhia na data base de 27 de julho de 2023, que receberão no dia 25 de agosto de 2023.

Questionamento diz respeito ao prazo – de repactuação e vencimento – dos papéis incluídos no fundo, que replica índice de títulos do tipo Tesouro Selic.

Deste montante, a companhia possui R$ 17,1 bilhões de investimentos já contratados em geração e transmissão.

Solicitação anterior incluía todos os suspeitos de envolvimento.

Perda potencial de arrecadação para União beira R$ 35 bilhões até 2027, segundo estimativas da Receita Federal.

Notes foram emitidos pela JBS USA, JBS USA Food e JBS USA Finance, Inc.

Para presidente da Câmara dos Deputados, discussão sobre reforma do IR, fundos exclusivos e “offshores” poderia “embolar” tramitação de PEC.

Segundo fonte ouvida pelo InfoMoney, não se trata de uma parceria propriamente, mas de algo pontual.

Mesmo sendo considerada uma das empresas mais fortes do setor, a Country Garden já havia enfrentado uma queda de mais de 60% no valor das ações em 2022.

O presidente do BNDES, Aloizio Mercadante, afirmou na última segunda-feira (24) que a equação do Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT) terá de passar pelo Congresso Nacional, apesar de não classificar o problema como “urgente”. “Vamos discutir com calma”, disse após sair de reunião no Ministério da Fazenda. Assim como o ministro do Trabalho, Luiz Marinho, Mercadante destacou que parte dos recursos que antes abasteciam o FAT passaram a ser usados para financiar a previdência social, o que se tornou um problema para a sustentabilidade do fundo.

Principal instituição de fomento do país, o BNDES pretende financiar R$ 50 bilhões em projetos neste ano, disse nesta segunda-feira (24) o presidente da instituição financeira, Aloizio Mercadante. O valor representa o dobro do ano passado. Segundo Mercadante, o BNDES precisa de novos instrumentos de financiamento para atender às políticas públicas em elaboração, como o novo Programa de Aceleração do Crescimento, a nova política industrial e o Pacote de Transição Ecológica, também chamado de Pacote Verde.

Os preços do petróleo operam em alta, ampliando os ganhos da sessão anterior, com sinais de oferta mais restrita e promessas das autoridades chinesas de sustentar a segunda maior economia do mundo. As cotações do minério de ferro na China fecharam com alta após anúncio de estímulos ao setor imobiliário chinês.

• Petróleo WTI, -0,23%, a US$ 78,56 o barril
• Petróleo Brent, -0,29%, a US$ 82,50 o barril
• Minério de ferro negociado na bolsa de Dalian teve alta de 1,36%, a 856,50 iuanes, o equivalente a US$ 119,94 

Os mercados europeus operam com alta, à medida que investidores avaliam dados econômicos e resultados corporativos, enquanto se preparam para uma grande semana de reuniões do banco central. Na véspera, dados econômicos apontaram para uma desaceleração na atividade empresarial na França, Alemanha e Reino Unido em julho, aumentando os riscos de recessão em toda a Europa. O Banco Central Europeu se reúne na quinta-feira, quando os formuladores de políticas devem anunciar um aumento de 25 pontos-base na taxa de juros e oferecer orientação para os estágios finais de seus esforços para combater a inflação.

• FTSE 100 (Reino Unido), +0,20%
• DAX (Alemanha), +0,11%
• CAC 40 (França), +0,17%
• FTSE MIB (Itália), +0,16% 
• STOXX 600, +0,23%

O S&P 500 Futuro e o Nasdaq Futuro operam com alta, enquanto Dow Jones Futuro opera leve baixa após registrar a 11ª sessão seguida no azul na véspera, a maior sequência desde fevereiro de 2017, com investidores avaliando as perspectivas para as decisões sobre taxas de juros dos bancos centrais nas principais economias globais que são esperadas para esta semana. O Fed que divulgará sua decisão sobre a taxa de juros na quarta-feira (26).

• Dow Jones Futuro (EUA), +0,01%
• S&P 500 Futuro (EUA), +0,17%
• Nasdaq Futuro (EUA), +0,39% 

Os mercados asiáticos fecharam com alta em sua maioria, com destaque para alta de 4% do índice Hang Seng, de Hong Kong, depois que autoridades da China prometeram estímulos para setor imobiliário chinês em dificuldades. Pequim também prometeu “elevar o emprego estável a uma meta estratégica”, juntamente com outras promessas de aumentar o consumo e enfrentar os riscos da dívida. Isso ocorre depois que dados econômicos decepcionantes na semana passada levaram a pedidos renovados de apoio político para impulsionar o crescimento. As ações da China continental também subiram, com o Shanghai Composite subindo 2,13%, sua maior alta em um dia desde fevereiro.

• Shanghai SE (China), +2,13%
• Nikkei (Japão), -0,06%
• Hang Seng Index (Hong Kong), +4,10%
• Kospi (Coreia do Sul), +0,30% 
• ASX 200 (Austrália), +0,46%

O dólar se desvalorizou frente ao real, no movimento contrário da divisa norte-americana na comparação com as principais moedas do mundo: o índice DXY ficou com alta de 0,33%. O câmbio depreciou no início de uma semana importante, com IPCA-15 amanhã e Fed decidindo taxa de juros na quarta.

• Venda: R$ 4,733
• Compra: R$ 4,733
• Mínima: R$ 4,724
• Máxima: R$ 4,783

Mais negociadas

Maiores altas

Maiores baixas

• Máxima: 121.771,71
• Mínima: 120.099,34
• Volume: R$ 24,70 bilhões

Confira a evolução do IBOV durante a semana, mês e ano:

• Segunda-feira (24): +0,94%
• Semana: +0,94%
• Julho: +2,76%
• 3T23: 2,76%
• 2023: +10,58%